ในปี 526 โลกที่แม่มดมีตัวตน ทหารรับจ้างครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่มนุษย์รังเกียจและเขาถูกแม่มดตามล่า ได้มาพบกับแม่มดที่เรียกตัวเองว่า “ซีโร่” เธอตามหาตำราที่ถูกโจรขโมยไป “หนังสือของซีโร่” ที่เธอว่าควบคุมและทำลายได้ทั้งโลก เธอให้เขาคุ้มกันเธอโดยแลกกับการช่วยให้เขาได้เป็นมนุษย์ที่เขาปรารถนา การเดินทางของแม่มดที่กวนประสาท และ ทหารรับจ้างสัตว์ป่าที่จิตใจดี ได้เริ่มต้นขึ้น
